Chào mừng bạn đến với bản tin thị trường chứng khoán Mỹ 07/15/2024! Thị trường kinh tế Hoa Kỳ đã khởi sắc mạnh mẽ, đánh dấu một ngày giao dịch đầy sôi động và đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư. Với những biến động địa chính trị và những dự báo về chính sách kinh tế đang tác động mạnh mẽ, việc theo dõi thị trường chứng khoán Mỹ sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội đầu tư tốt nhất. Hãy cùng Phố Wall Tại Nhà khám phá những diễn biến quan trọng nhất của ngày hôm nay và hiểu rõ hơn về cách thị trường đang phản ứng trước những sự kiện lớn.
Nội dung bài viết
- Năm Điều Bạn Cần Biết Để Bắt Đầu Ngày Mới: Châu Mỹ
- Lợi Nhuận Quý 2 của Goldman Sachs Tăng Vọt
- S&P 500 Đạt Mức Cao Mới Khi Trái Phiếu Dài Hạn Giảm: Tổng Quan Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
- ECB Sắp Hoãn Kết Quả Điều Tra Khoản Vay Đòn Bẩy Sau Phản Ứng Dữ Dội Từ Các Ngân Hàng
- Cổ Phiếu Hoa Kỳ Tăng Khi Các Nhà Giao Dịch Tóm Tắt Cú Sốc Địa Chính Trị Mới Nhất
Năm Điều Bạn Cần Biết Để Bắt Đầu Ngày Mới: Châu Mỹ
1. Trump Giao Dịch
Sau vụ ám sát hụt Donald Trump, các giao dịch dự đoán sự trở lại Nhà Trắng của đảng Cộng hòa đã tăng tốc. Đồng đô la và hợp đồng tương lai cổ phiếu Hoa Kỳ tăng, trong khi trái phiếu kho bạc giảm khi giao dịch bắt đầu vào thứ Hai. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng vượt mức tương đương hai năm lần đầu tiên kể từ tháng 1, do kỳ vọng rằng chính sách tài khóa và thương mại của Trump sẽ thúc đẩy tăng trưởng.
2. Diễn Giả Fed
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly dự kiến sẽ phát biểu vào thứ Hai. Sự kiện này diễn ra sau khi các báo cáo kinh tế tuần trước củng cố kỳ vọng về hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024, mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến chống lạm phát của Fed.
3. Alphabet Mua Lại
Alphabet, công ty mẹ của Google, đang đàm phán để mua lại công ty khởi nghiệp an ninh mạng Wiz trong một giao dịch có thể lên tới 23 tỷ đô la. Nếu hoàn tất, đây sẽ là thương vụ mua lại lớn nhất của gã khổng lồ công nghệ cho đến nay, giúp Google bắt kịp Microsoft và Amazon trong thị trường điện toán đám mây ngày càng cạnh tranh. Alphabet không thay đổi trong giao dịch trước giờ mở cửa.
4. Vấn Đề Xa Xỉ
Ở châu Âu, ngành hàng xa xỉ có một ngày tồi tệ. Burberry giảm tới 15% sau khi cảnh báo lợi nhuận, thay thế giám đốc điều hành và đình chỉ cổ tức. Cổ phiếu của Swatch Group giảm mạnh nhất trong bốn năm do doanh số và lợi nhuận lao dốc trong bối cảnh các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ chậm lại do Trung Quốc dẫn đầu.
5. Trung Quốc Vấp Ngã
Cổ phiếu khai khoáng ở châu Âu bị ảnh hưởng bởi số liệu tăng trưởng kinh tế yếu kém của Trung Quốc. Dữ liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ tệ nhất trong năm quý, do các nỗ lực thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng không đạt mục tiêu. Doanh số bán lẻ tăng chậm nhất kể từ tháng 12 năm 2022, gây áp lực lên Bắc Kinh trong việc nâng cao niềm tin tại cuộc họp chính sách hai lần một thập kỷ trong tuần này.
Trong những năm qua, đã có nhiều bài viết về sự kết thúc của kỷ nguyên ngân hàng trung ương hiện tại. Có thể chính sách tiền tệ không hiệu quả, sự độc lập của ngân hàng trung ương là phi dân chủ, hoặc các ngân hàng trung ương được tin tưởng quá nhiều. Tuy nhiên, có thể lập luận rằng ngân hàng trung ương độc lập không chỉ hoạt động mà còn hoạt động tốt hơn mong đợi, đặc biệt là trong việc giải quyết nhiều kết quả kinh tế mà chúng ta đã trải qua, bao gồm lạm phát thấp và tỷ lệ thất nghiệp thấp.
Tất nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp và những giới hạn đối với khả năng của các ngân hàng trung ương. Nhưng cho đến nay, Fed dường như đã làm được nhiều việc mà ít đau đớn cho công chúng hơn dự kiến, tạo ra niềm tin rằng chính sách tiền tệ có thể giải quyết nhiều vấn đề kinh tế.
Lợi Nhuận Quý 2 của Goldman Sachs Tăng Vọt
Lợi Nhuận Của Goldman Sachs Tăng Vọt Khi Các Nhà Giao Dịch Vượt Qua Ước Tính Của Các Nhà Phân Tích
Bộ phận giao dịch của Goldman Sachs Group Inc. đã thúc đẩy sự tăng trưởng thu nhập trong quý 2. Cả các nhà giao dịch trái phiếu cố định và cổ phiếu đều vượt xa ước tính của các nhà phân tích, trong khi hoạt động kinh doanh thị trường vốn phục hồi đã giúp thúc đẩy kết quả tốt hơn mong đợi trên hầu hết các hoạt động của công ty trên Phố Wall. Tuy nhiên, công ty đã thu được ít phí hơn từ việc sắp xếp các vụ sáp nhập so với JPMorgan Chase & Co.
Goldman Sachs Tăng Trưởng Lợi Nhuận Nhờ Giao Dịch Mạnh Mẽ
Hoạt động kinh doanh của Goldman Sachs trong quý 2 đã ghi nhận thu nhập cao hơn 2,5 lần so với một năm trước. Thu nhập ròng đạt 3,04 tỷ đô la trên 12,7 tỷ đô la doanh thu trong ba tháng tính đến ngày 30 tháng 6. Bộ phận giao dịch thu nhập cố định đạt doanh thu 3,18 tỷ đô la, nhờ sức mạnh của tỷ giá và tiền tệ, trong khi mảng kinh doanh giao dịch chứng khoán đạt 3,17 tỷ đô la.
Thách Thức Trong Hoạt Động Tư Vấn Sáp Nhập
Dù đạt được nhiều kết quả khả quan, Goldman Sachs vẫn gặp khó khăn trong hoạt động tư vấn sáp nhập. Công ty đã thu được ít phí hơn từ việc sắp xếp các vụ sáp nhập so với đối thủ JPMorgan Chase & Co. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng dẫn đầu ngành của Goldman trong lĩnh vực kinh doanh này.
Chiến Lược Và Tầm Nhìn Tương Lai
Goldman Sachs đã chọn John Mahoney để giám sát chiến lược toàn công ty, nhằm thu hẹp sự tập trung vào việc mở rộng ngân hàng đầu tư và doanh nghiệp quản lý tiền. Công ty cũng có kế hoạch điều chỉnh tốc độ mua lại sau khi các cơ quan quản lý đã tăng yêu cầu về vốn đệm. CEO David Solomon cho biết họ đang làm việc với các cơ quan quản lý để hiểu rõ hơn về các quyết định của họ.
Lợi nhuận tăng vọt của Goldman Sachs trong quý 2 là minh chứng cho sự mạnh mẽ của bộ phận giao dịch và chiến lược quản lý tài sản. Tuy nhiên, thách thức trong hoạt động tư vấn sáp nhập và yêu cầu về vốn đệm là những yếu tố cần được quan tâm.
Đầu tư thông minh và cập nhật thông tin thị trường chứng khoán Mỹ là chìa khóa để đạt được tự chủ tài chính và tạo ra nguồn thu nhập tự động tại Phố Wall Tại Nhà. Hãy bắt đầu hành trình tài chính của bạn ngay hôm nay!
S&P 500 Đạt Mức Cao Mới Khi Trái Phiếu Dài Hạn Giảm: Tổng Quan Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Chứng Kiến Mức Cao Kỷ Lục Của S&P 500
Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại khi các chỉ số chính đều tăng mạnh. S&P 500 lập kỷ lục lần thứ 38 trong năm nay, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử thị trường. Tỷ lệ chiến thắng ngày càng tăng của Donald Trump đã thúc đẩy các nhà sản xuất dầu, nhà sản xuất súng, nhà tù tư nhân và các công ty bảo hiểm y tế.
Thị Trường Trái Phiếu Và Tỷ Lệ Chiến Thắng Của Trump
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm tăng cao hơn kỳ hạn 2 năm lần đầu tiên kể từ tháng 1, do có tin đồn rằng Trump sẽ theo đuổi chính sách tài khóa mở rộng hơn nếu ông thắng cử vào tháng 11. Sự ủng hộ của Trump đối với tiền điện tử cũng đã thúc đẩy Bitcoin và các công ty trong ngành. Trong khi đó, Tesla Inc. tăng giá khi Elon Musk ủng hộ Trump.
Cổ Phiếu Công Nghệ Và Sự Ảnh Hưởng Của Các Công Ty Lớn
Một thước đo của Bloomberg về các công ty vốn hóa lớn “Magnificent Seven” đã tăng gần 1,5%. Ngoài đợt tăng giá của Tesla, Apple Inc. cũng tăng sau khi được Morgan Stanley vinh danh là lựa chọn hàng đầu. Nvidia Corp. hoạt động kém hiệu quả. Russell 2000 của các công ty nhỏ hơn tăng 1,2%.
Thị Trường Đang Chờ Đợi Fedspeak
Các nhà giao dịch cũng đang chờ đợi các phát biểu của Fedspeak, bao gồm cả phát biểu của Jerome Powell vào thứ Hai. John Stoltzfus tại Oppenheimer Asset Management cho biết: “Những sự kiện gây sốc thường không ngăn cản các nhà đầu tư, những người mà chúng tôi kỳ vọng sẽ vẫn tập trung vào kết quả kinh tế và thu nhập”.
Điểm Nổi Bật Của Một Số Công Ty
BlackRock Inc.
BlackRock Inc. đã huy động 51 tỷ đô la tiền mặt của khách hàng vào các quỹ đầu tư dài hạn của mình trong quý 2, đưa công ty quản lý tiền lớn nhất thế giới này lên mức tài sản kỷ lục là 10,6 nghìn tỷ đô la.
Macy’s Inc.
Macy’s Inc. đã kết thúc các cuộc đàm phán với Arkhouse Management Co. và Brigade Capital Management về đề nghị mua lại được sửa đổi của họ đối với chuỗi cửa hàng bách hóa này.
AutoNation Inc.
AutoNation Inc., một trong những chuỗi đại lý ô tô lớn nhất Hoa Kỳ, đã cảnh báo cuộc tấn công mạng làm tê liệt các nhà bán lẻ trên khắp cả nước cho đến đầu tháng này đã khiến công ty mất một khoản đáng kể trong thu nhập quý 2.
S&P 500 đã đạt mức cao kỷ lục mới, phản ánh sự lạc quan của thị trường về tương lai kinh tế và thu nhập của các công ty lớn. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các chỉ số chính và lợi suất trái phiếu dài hạn đều là những tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán Mỹ.
ECB Sắp Hoãn Kết Quả Điều Tra Khoản Vay Đòn Bẩy Sau Phản Ứng Dữ Dội Từ Các Ngân Hàng
Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu Đối Mặt Với Phản Ứng Mạnh Mẽ
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) chuẩn bị trì hoãn kết quả của cuộc điều tra quy mô lớn về các khoản vay rủi ro cao. Điều này phản ánh sự thừa nhận rằng khiếu nại từ một số ngân hàng về cách thức điều tra là có cơ sở. ECB dự kiến sẽ trì hoãn việc công bố kết quả cuối cùng của đợt đánh giá tài chính đòn bẩy cho các bên cho vay cho đến ít nhất là tháng 9, sau khi ban đầu dự định thực hiện vào khoảng tháng này.
Chỉ Trích Và Phản Ứng Từ Các Ngân Hàng
Cách Thức Điều Tra Bị Phản Đối
Các ngân hàng tham gia cuộc điều tra đã chỉ trích cách thức thực hiện, cho rằng việc xem xét chủ yếu được thực hiện bởi các cố vấn bên ngoài hoặc nhân viên ECB, những người không theo dõi chặt chẽ các ngân hàng. Điều này dẫn đến nhận thức rằng họ không hiểu rõ về cách các bên cho vay cá nhân tham gia vào hoạt động kinh doanh.
Phản Ứng Của ECB
ECB có thể sẽ hạ thấp yêu cầu của mình đối với các ngân hàng để đưa ra các khoản dự phòng mất vốn vay bổ sung, so với những phát hiện ban đầu mà họ đã truyền đạt vào đầu năm nay. Họ đang liên lạc với các ngân hàng bị ảnh hưởng về các giải pháp tiềm năng cho sự thất vọng do cuộc điều tra gây ra.
Các Ngân Hàng Bị Ảnh Hưởng
Cuộc đánh giá bao gồm khoảng một chục tổ chức cho vay, trong đó có Banco Santander SA, BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Intesa Sanpaolo SpA, Societe Generale SA và UniCredit SpA, cũng như các tổ chức châu Âu như Bank of America Corp., HSBC Holdings Plc và JPMorgan Chase & Co. HSBC không trả lời yêu cầu bình luận, và đại diện của các ngân hàng khác cũng từ chối bình luận.
Bối Cảnh Và Hậu Quả
Tác Động Của Lãi Suất Cao
Cuộc điều tra của ECB diễn ra sau khi lãi suất cao hơn đột ngột chấm dứt kỷ nguyên tín dụng giá rẻ đã thúc đẩy sự gia tăng các khoản vay đòn bẩy. Loại tín dụng này thường được sử dụng trong các giao dịch vốn tư nhân tạo ra một khoản nợ lớn cho công ty được mua lại. Nhiều công ty hiện phải đối mặt với chi phí vay cao hơn và các ngân hàng ít sẵn sàng cung cấp thêm tín dụng hơn, dẫn đến khả năng vỡ nợ cao hơn.
Số Liệu Tài Chính
Theo số liệu do ECB biên soạn, các ngân hàng lớn trong khu vực đồng euro có gần 500 tỷ euro (546 tỷ đô la) giá trị tài chính đòn bẩy vào cuối quý 3 năm ngoái. Con số này tăng khoảng 60% so với đầu năm 2018 nhưng giảm nhẹ so với năm trước.
Sự chậm trễ của ECB trong việc công bố kết quả điều tra và phản ứng dữ dội từ các ngân hàng cho thấy sự phức tạp và thách thức trong việc quản lý các khoản vay rủi ro cao.
Cổ Phiếu Hoa Kỳ Tăng Khi Các Nhà Giao Dịch Tóm Tắt Cú Sốc Địa Chính Trị Mới Nhất
Cổ Phiếu Mở Cửa Cao Hơn Bất Chấp Cú Sốc Địa Chính Trị
Cổ phiếu Hoa Kỳ mở cửa cao hơn vào thứ Hai khi các nhà đầu tư cân nhắc tác động của cuộc tấn công vào Donald Trump vào cuối tuần và mong đợi một loạt báo cáo thu nhập trong tuần này. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 đều tăng 0,4% ngay sau khi mở cửa tại New York. Chỉ số biến động CBOE tăng vọt nhưng vẫn ở mức dưới 13.
Tác Động Địa Chính Trị
Những hàm ý chính trị của vụ ám sát Donald Trump ít nhất cũng đang làm lu mờ những đồn đoán về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và nền kinh tế vốn đang chi phối thị trường chứng khoán. Michael Landsberg, giám đốc đầu tư tại Landsberg Bennett Private Wealth Management, cho biết cuộc tấn công có thể làm tăng rủi ro chung của thị trường chứng khoán và làm giảm thanh khoản.
Các sự kiện diễn ra vào cuối tuần phần lớn được coi là động lực mới cho ứng cử viên Trump khi những người ủng hộ tập hợp xung quanh cựu tổng thống. Các chính sách của Trump được coi là tích cực đối với một số góc của thị trường chứng khoán, như cổ phiếu của các ngân hàng, nhà điều hành nhà tù và các công ty dầu mỏ. Tuy nhiên, các tác động rộng hơn của thị trường vẫn chưa rõ ràng, vì các chính sách thuế quan và cắt giảm thuế của ông có thể sẽ làm tăng áp lực lạm phát và duy trì lãi suất cao hơn, điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu lên cao vào thứ Hai.
Theo Dõi Báo Cáo Thu Nhập
Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi hàng loạt báo cáo thu nhập được lên kế hoạch trong tuần và dữ liệu kinh tế mới có thể giúp xác định lộ trình chính sách của Fed. Goldman Sachs Group Inc. đã báo cáo mức tăng đột biến về lợi nhuận, được thúc đẩy bởi đơn vị giao dịch của mình. Cổ phiếu của công ty truyền thông của Trump tăng vọt, biến động kể từ khi ra mắt vào tháng 3 khi các nhà giao dịch phản ứng với tỷ lệ cược thay đổi của Trump và Tổng thống Joe Biden để giành chiến thắng trong cuộc đua giành chức tổng thống.
Các Cổ Phiếu Đáng Chú Ý
- Cổ phiếu tiền điện tử: Tăng trưởng vượt trội khi Bitcoin tăng mạnh nhất trong gần hai tháng.
- Cổ phiếu nhà tù tư nhân và súng: GEO Group, CoreCivic, Smith & Wesson Brands, và Sturm Ruger đều tăng nhờ tỷ lệ tái đắc cử cao hơn của Trump.
- Cổ phiếu năng lượng tái tạo: Trượt dốc vì Trump và đảng Cộng hòa thường bị coi là có hại cho nhóm này so với đảng Dân chủ.
- Cổ phiếu của các đại lý ô tô: AutoNation cảnh báo cuộc tấn công mạng đã làm tê liệt các nhà bán lẻ trên khắp cả nước cho đến đầu tháng này, khiến công ty mất một khoản đáng kể trong thu nhập quý 2.
- Các công ty lọc máu: Được cho là đang bị Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ điều tra.
Cổ phiếu của công ty truyền thông của Trump tăng vọt
Thị Trường Trong Nháy Mắt
- Chỉ số S&P 500: Tăng 0,4%
- Chỉ số công nghiệp Dow Jones: Tăng 0,6%
- Chỉ số Nasdaq Composite: Tăng 0,6%
- Chỉ số Nasdaq 100: Tăng 0,4%
- Chỉ số Russell 2000: Tăng 0,6%
- Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm: Tăng 2,7 điểm cơ bản
- Chỉ số biến động CBOE: Tăng 0,35 điểm
- Chỉ số Bloomberg Dollar: Tăng 0,1%
- Dầu thô West Texas Intermediate: Giảm 0,1% xuống còn 82 đô la một thùng
- Euro: Tăng 0,1%
Nhận Định Và Đánh Giá
John Stoltzfus, chiến lược gia đầu tư chính tại Oppenheimer Asset Management, cho biết các nhà đầu tư sẽ vẫn tập trung vào mùa báo cáo thu nhập đang diễn ra tại Hoa Kỳ trong tuần này với các báo cáo từ Netflix Inc., Johnson & Johnson, và State Street Corp., cùng nhiều công ty khác. Thị trường hiện “thực tế trong việc tiêu hóa những gì xảy ra trong một thế giới luôn bất ổn và có khả năng vẫn hỗn loạn vào một số thời điểm”.
Thị trường chứng khoán Mỹ 07/15/2024 đã cho thấy những dấu hiệu tích cực, tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn. Việc nắm bắt thông tin kịp thời và hiểu rõ diễn biến thị trường sẽ giúp bạn tự tin hơn trong hành trình tự chủ tài chính và xây dựng nguồn thu nhập tự động tại Phố Wall Tại Nhà. Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá thêm về chiến lược đầu tư hiệu quả và cách tối ưu hóa lợi nhuận từ thị trường chứng khoán Mỹ. Hãy bắt đầu hành trình tự chủ tài chính của bạn ngay hôm nay để tạo ra nguồn thu nhập bền vững và ổn định!
Xem Thêm Thông Tin Từ Phố Wall Tại Nhà:
Nguồn tham khảo: Bloomberg
Bài viết này được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn tin cậy, mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và chi tiết về thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay.
