Sau những diễn biến chính trị gần đây, tâm điểm chú ý đổ dồn vào cựu Tổng thống Donald Trump khi ông có bài phát biểu công khai đầu tiên trước GOP kể từ khi sống sót sau một vụ ám sát. Thời khắc quan trọng này có ý nghĩa lớn đối với chứng khoán Mỹ 07/18/2024, đặc biệt khi nó diễn ra vào ngày hôm nay. Trong bài viết này, Phố Wall Tại Nhà sẽ khám phá cách bài phát biểu của Trump có thể ảnh hưởng đến chứng khoán Mỹ và những gì các nhà đầu tư nên mong đợi trong những ngày tới.
Nội dung bài viết
Cổ Phiếu ABB Trượt Dốc Khi Đơn Hàng Từ Trung Quốc Và Châu Mỹ Cạn Kiệt
Thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay chứng kiến một sự biến động mạnh mẽ với việc cổ phiếu ABB giảm đáng kể. Vậy các yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Mỹ và tầm quan trọng của việc theo dõi các biến động này.
Đơn Hàng Giảm Sút Ở Các Khu Vực Chủ Chốt
Trung Quốc Và Châu Mỹ
Trong ba tháng tính đến tháng 6, tổng đơn đặt hàng của ABB đã giảm 3%, với mức giảm 11% ở Trung Quốc và 6% ở châu Mỹ. Sự sụt giảm này chủ yếu do nhu cầu yếu hơn đối với các sản phẩm tự động hóa, mặc dù có sự tăng trưởng trong mảng kinh doanh lưới điện.
Châu Âu
Tình hình không mấy khả quan hơn ở châu Âu khi nhu cầu đối với các sản phẩm công nghiệp và tự động hóa cũng đang chững lại. Điều này đã tạo áp lực lớn lên ABB và các nhà sản xuất công nghiệp khác, buộc họ phải xem xét lại chiến lược kinh doanh của mình.
Điểm Sáng Từ Phân Khúc Trung Tâm Dữ Liệu
Tăng Trưởng Hàng Năm Hơn 10%
Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, ABB vẫn kỳ vọng phân khúc trung tâm dữ liệu sẽ tăng trưởng hơn 10% mỗi năm. Các khoản đầu tư lớn vào trung tâm dữ liệu, được thúc đẩy bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đã mang lại doanh thu đáng kể cho công ty.
Biên Lợi Nhuận Kỷ Lục
Nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ từ các trung tâm dữ liệu và khối lượng cao hơn, ABB đã đạt được mức biên lợi nhuận kỷ lục 19% trong quý 2. Công ty dự kiến biên lợi nhuận sẽ duy trì ở mức khoảng 18% trong cả năm.
Tác Động Đến Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
Sự Trở Lại Của Trump
Chính sách mới của Donald Trump, đặc biệt là cắt giảm thuế và quy định, đã tạo ra sự lạc quan trên thị trường chứng khoán Mỹ. Sự trở lại mạnh mẽ của Trump đã thúc đẩy các nhà đầu tư đặt cược vào sự phục hồi kinh tế, dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhiều cổ phiếu.
Fed Tự Tin Về Lạm Phát
Chủ tịch Fed Jerome Powell đã bày tỏ sự tự tin rằng lạm phát đang hướng đến mục tiêu 2%, điều này đã củng cố thêm niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ.
Thị trường chứng khoán Mỹ 07/18/2024 đang đối mặt với nhiều biến động, từ sự sụt giảm đơn hàng của ABB đến những thay đổi chính sách lớn từ Donald Trump. Tuy nhiên, những điểm sáng như sự tăng trưởng trong phân khúc trung tâm dữ liệu và sự tự tin của Fed về lạm phát mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn.
Để đạt được tự chủ tài chính và tận dụng các nguồn thu nhập tự động tại Phố Wall Tại Nhà, hãy bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay!
Phố Wall Cảm Nhận Được Bọn Man Rợ Cuối Cùng Đã Đến Cổng
Các Ngân Hàng Đặt Cược Vào Sự Phục Hồi
Sau nhiều lần khởi đầu sai lầm, các ngân hàng lớn như Morgan Stanley và Goldman Sachs đang đặt cược vào sự phục hồi của giao dịch vốn tư nhân. Các nhà lãnh đạo của những ngân hàng này tin rằng các khách hàng quan trọng của họ, đặc biệt là các quỹ mua lại, sẽ sớm hoạt động trở lại và giúp thúc đẩy sự phục hồi của phí ngân hàng đầu tư.
Lưu ý: Năm ngân hàng hàng đầu là: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Morgan Stanley
Áp Lực Tăng Cường Giao Dịch
Ted Pick, Giám đốc điều hành của Morgan Stanley, đã nhấn mạnh trong cuộc gọi thu nhập quý 2 rằng vốn cổ phần tư nhân “cần phải tự tháo gỡ” và bán các công ty để họ có thể đầu tư trở lại. Cùng quan điểm, David Solomon của Goldman Sachs cũng dự đoán rằng hoạt động tài trợ sẽ tăng tốc trong vài quý tới vào năm 2025.
Tầm Quan Trọng Của Vốn Tư Nhân: Ảnh Hưởng Đến Doanh Thu Ngân Hàng Đầu Tư
Trong 15 năm qua, vốn tư nhân đã trở thành nguồn thu nhập quan trọng đối với các ngân hàng đầu tư, chiếm tới 30% doanh thu của họ. Sự phục hồi của vốn tư nhân sẽ mang lại doanh thu đáng kể cho các ngân hàng, đặc biệt là trong bối cảnh các ngân hàng đã trải qua những quý không có nhiều động thái tích cực.
Lưu ý: Các con số có thể không cộng lại thành 100% do làm tròn
Làn Sóng Tái Cấp Vốn
Một yếu tố quan trọng khác là làn sóng tái cấp vốn và định giá lại các khoản vay có lợi suất cao đã thúc đẩy sự phục hồi của phí thị trường vốn nợ. Năm ngân hàng đầu tư hàng đầu của Hoa Kỳ đều chứng kiến phí DCM quý 2 tăng khoảng 50% đến 90% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sự Hồi Sinh Của Phí Ngân Hàng Đầu Tư: Phát Hành Khoản Vay Đòn Bẩy
Theo dữ liệu của Bloomberg BQNT, việc phát hành khoản vay đòn bẩy của Hoa Kỳ trong năm nay đạt gần 670 tỷ đô la, cao gấp đôi khối lượng trong cả năm 2023. Điều này đã giúp cải thiện triển vọng thu nhập cho các doanh nghiệp do vốn tư nhân sở hữu, nâng cao định giá của họ.
Phát Hành CLO
Phát hành CLO của Hoa Kỳ trong nửa đầu năm 2024 cũng đạt mức cao nhất trong ít nhất năm năm. Sự xuất hiện của các khoản vay rẻ hơn sẽ giúp các doanh nghiệp do vốn tư nhân sở hữu cải thiện triển vọng thu nhập và nâng cao định giá của họ.
Thị trường chứng khoán Mỹ đang chứng kiến một sự hồi sinh mạnh mẽ của vốn tư nhân và phí ngân hàng đầu tư. Với những triển vọng tích cực và sự trở lại của các quỹ mua lại, các ngân hàng đầu tư lớn đang chuẩn bị cho một giai đoạn tăng trưởng mới.
ECB Sẽ Giữ Nguyên Lãi Suất Trước Khi Có Dữ Liệu Quan Trọng
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đang chuẩn bị giữ nguyên lãi suất trước khi có dữ liệu quan trọng về lạm phát và kinh tế. Cùng tìm hiểu chi tiết về quyết định này và những yếu tố liên quan đến thị trường tài chính.
Quyết Định Giữ Nguyên Lãi Suất: Dự Báo Của Các Nhà Kinh Tế
Theo cuộc khảo sát của Bloomberg với 55 nhà kinh tế, tất cả đều dự đoán rằng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 3,75% vào thứ năm này. Quyết định này dựa trên việc ECB muốn chờ thêm dữ liệu về tiến triển của lạm phát trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào khác.
Sự Quan Trọng Của Dữ Liệu Kinh Tế
Một loạt dữ liệu quan trọng sẽ được công bố trong những tuần tới, thu hút sự chú ý đến cuộc họp tiếp theo của ECB vào tháng 9. Các nhà kinh tế dự đoán rằng ECB có thể sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm sau khi xem xét các báo cáo về lạm phát, tiền lương và năng suất.
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định: Tiền Lương Và Biên Lợi Nhuận
Để đưa lạm phát trở lại mức 2%, ECB đang dựa vào việc điều chỉnh tăng trưởng tiền lương, thu hẹp biên lợi nhuận và tăng năng suất. Đây là một sự tương tác phức tạp có thể không diễn ra như dự kiến.
Áp Lực Giá Trong Nước
Áp lực giá trong nước vẫn vững chắc, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với dịch vụ và thị trường lao động mạnh mẽ. Tại Đức, các công đoàn vẫn đang thúc đẩy tăng trưởng tiền lương để bù đắp cho lạm phát trong quá khứ.
Rủi Ro Và Sự Không Chắc Chắn: Tình Hình Chính Trị
Các nhà kinh tế cũng đang theo dõi sát sao tình hình chính trị bất ổn ở Pháp và Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11 được coi là rủi ro lớn đối với nền kinh tế khu vực đồng euro, đặc biệt khi cựu Tổng thống Donald Trump có cơ hội trở lại Nhà Trắng.
Rủi Ro Nội Địa
Cuộc bầu cử tại Pháp đã tạo ra một quốc hội dường như không thể giải quyết những thách thức về tài chính. Điều này gây lo ngại về tình hình tài chính công của các quốc gia khác như Ý.
Quyết định giữ nguyên lãi suất của ECB là một động thái thận trọng trong bối cảnh nhiều yếu tố bất ổn về kinh tế và chính trị. Các nhà đầu tư và nhà kinh tế sẽ tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến tiếp theo để có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình kinh tế khu vực đồng euro.
Cổ phiếu Được Thúc Đẩy từ Các Nhà Sản Xuất Chip Sau Đợt Bán Tháo: Tổng Kết Thị Trường
TSMC Tăng Dự Báo Doanh Thu Để Phản Ánh Nhu Cầu AI Tăng Cao
Một đợt tăng giá của các nhà sản xuất chip đã thúc đẩy giá cổ phiếu, đồng thời sự hạ nhiệt của thị trường lao động củng cố triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Đồng euro giảm do kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ hành động vào tháng 9.
Một chỉ số theo dõi rộng rãi về các công ty chip đã tăng 1,5% sau khi trải qua đợt bán tháo lớn nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Triển vọng vững chắc từ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) đã giúp nâng đỡ các công ty cùng ngành của Hoa Kỳ như Nvidia Corp. và Intel Corp. Đồng thời, gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix Inc. sẽ báo cáo kết quả sau khi thị trường đóng cửa, và Meta Platforms Inc. đang đàm phán để nắm giữ cổ phần thiểu số trong nhà sản xuất Ray-Ban nhằm thúc đẩy phát triển kính thông minh.
Số Đơn Xin Trợ Cấp Thất Nghiệp Tăng Mạnh: Dự Báo Cho Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tại Hoa Kỳ đã tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 5, củng cố lập luận rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng 9. Chris Larkin tại E*Trade từ Morgan Stanley nhận định: “Fed đã yêu cầu xem thêm bằng chứng về nền kinh tế đang hạ nhiệt và phần lớn là họ đã có được điều đó”.
S&P 500 lấy lại mốc 5.600, Nasdaq 100 tăng 0,5%, Russell 2000 của các công ty nhỏ hơn tăng 0,7%, và Dow Jones Industrial Average hướng đến mức cao kỷ lục khác. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng một điểm cơ bản lên 4,17%.
Các Điểm Nổi Bật Khác trong Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
- United Airlines Holdings Inc. cho biết lợi nhuận quý 3 sẽ không đạt kỳ vọng vì các hãng hàng không Hoa Kỳ giảm giá vé để thu hút du khách trong nước.
- Domino’s Pizza Inc. báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 cho thấy các chương trình giảm giá không đủ mạnh để thu hút nhiều thực khách hơn.
- Blackstone Inc. bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao làm giảm định giá bất động sản và các nhà đầu tư bơm ít tiền hơn vào doanh nghiệp.
- Ford Motor Co. sẽ đầu tư 3 tỷ đô la để sản xuất dòng xe bán tải Super Duty F-Series có lợi nhuận cao tại Canada.
- Abbott Laboratories đã đẩy nhanh mục tiêu lợi nhuận cả năm khi phân khúc thiết bị y tế tăng trưởng mạnh mẽ.
- Warner Bros. Discovery Inc. đang cân nhắc tách mảng kinh doanh phát trực tuyến và studio khỏi mảng truyền hình truyền thống.
- Infosys Ltd. tăng dự báo doanh số bán hàng trong năm nay do khách hàng bắt đầu tăng chi tiêu cho công nghệ.
Một Số Động Thái Chính trên Thị Trường
- Cổ phiếu: S&P 500 tăng 0,4%, Nasdaq 100 tăng 0,5%, Dow Jones tăng 0,3%, Stoxx Europe 600 tăng 0,5%, MSCI World tăng 0,2%, Russell 2000 tăng 0,7%.
- Tiền tệ: Chỉ số Bloomberg Dollar Spot tăng 0,2%, đồng euro giảm 0,3% xuống còn 1,0908 đô la, bảng Anh giảm 0,3% xuống còn 1,2971 đô la, yên Nhật giảm 0,3% xuống còn 156,65 yên đổi một đô la.
- Tiền điện tử: Bitcoin ít thay đổi ở mức 64.556,96 đô la, Ether tăng 1,4% lên 3.464,65 đô la.
- Trái phiếu: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng một điểm cơ bản lên 4,17%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức giảm một điểm cơ bản xuống 2,41%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh giảm bốn điểm cơ bản xuống còn 4,03%.
- Hàng hóa: Dầu thô West Texas Intermediate giảm 0,4% xuống còn 82,53 đô la một thùng, vàng giao ngay tăng 0,2% lên 2.464,31 đô la một ounce.
Tham gia hành trình tự chủ tài chính và khám phá các nguồn thu nhập tự động tại Phố Wall Tại Nhà. Đầu tư vào chứng khoán Mỹ có thể là bước đầu tiên để bạn đạt được sự tự do tài chính. Hãy bắt đầu ngay hôm nay để kiểm soát tương lai tài chính của mình!
Xem Thêm Thông Tin Từ Phố Wall Tại Nhà:
Nguồn tham khảo: Bloomberg
Bài viết này được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn tin cậy, mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và chi tiết về thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay.
