Chứng Khoán Mỹ 07/26/2024 đang trải qua những biến động quan trọng. Những yếu tố như sự thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, báo cáo thu nhập của các công ty công nghệ lớn, và các chỉ số kinh tế toàn cầu đang ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường chứng khoán. Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư cần phải nắm bắt các xu hướng và thông tin cập nhật để đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Hãy cùng các chuyên gia tại Phố Wall Tại Nhà phân tích chi tiết tình hình thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay và khám phá cách những biến động này có thể ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư của bạn.
Nội dung bài viết
- Các Nhà Hoạch Định Chính Sách Có Thể Kiên Nhẫn Với Cổ Phiếu Vẫn Ở Mức Cao
- Cổ Phiếu Châu Âu và Châu Á Khởi Động
- Cổ phiếu Giảm Giá Bị Trì Hoãn Khi Các Nhà Giao Dịch Chờ Đợi Dữ Liệu Quan Trọng của Hoa Kỳ
- Các Nhà Sản Xuất Bia và Ô Tô Đối Mặt Với Tình Hình Khác Biệt Trong Tuần Thu Nhập EMEA
- TSMC Đối Mặt Với Cơn Sóng Công Nghệ Toàn Cầu: Tác Động Đến Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
Các Nhà Hoạch Định Chính Sách Có Thể Kiên Nhẫn Với Cổ Phiếu Vẫn Ở Mức Cao
Suy Nghĩ Lại Về Cuộc Biểu Tình
Năm nay, thị trường tài chính toàn cầu đang xem xét lại các giả định chính. Trên thị trường trái phiếu và tiền tệ, nhà đầu tư đang điều chỉnh tiền của họ do lo ngại về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ, dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn hoặc sâu hơn so với kế hoạch.
Anh Có Cắt Giảm Lãi Suất Không?
Nhiều chỉ số giá của Anh đang cho thấy dấu hiệu lạm phát giảm, mở ra cơ hội Ngân hàng Anh có thể giảm lãi suất sớm. Trong khi đó, Nga đang quyết định mức tăng lãi suất trong bối cảnh tăng trưởng giá vượt xa mục tiêu 4%.
Hermès Chống Lại Xu Hướng
Hermès đã vượt qua sự suy giảm nhu cầu xa xỉ tốt hơn các đối thủ, nhờ sự phụ thuộc vào khách hàng giàu có. Doanh thu quý 2 tăng mạnh, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, và công ty tiếp tục thể hiện sức mạnh định giá của mình.
Sản Xuất Tại Châu Âu
Các nhà sản xuất ô tô điện của Trung Quốc đang mở rộng tại châu Âu để giảm tác động của thuế quan. Với việc EU tăng thuế lên đến 48%, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang hợp tác với ngành công nghiệp địa phương để xe của họ được coi là sản phẩm trong nước.
Sự Suy Thoái Của Apple Tại Trung Quốc
Apple đã mất thị phần tại thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc trong quý 2, khi các công ty như Huawei tăng mạnh. Số lượng iPhone xuất xưởng giảm 3,1%, đẩy Apple ra khỏi top 5 nhà sản xuất điện thoại hàng đầu lần đầu tiên sau bốn năm.
Kết Luận và Kỳ Vọng Tương Lai
Những sự kiện kinh tế quan trọng hôm nay bao gồm doanh số bán lẻ của Đan Mạch, cán cân thương mại của Thụy Điển, và niềm tin của người tiêu dùng Pháp và Ý. Quyết định lãi suất ở Nga và dữ liệu thu nhập cá nhân của Hoa Kỳ cũng đang được theo dõi sát sao.
Khám phá hành trình tự chủ tài chính và tạo nguồn thu nhập tự động tại Phố Wall Tại Nhà để đảm bảo tương lai tài chính vững chắc của bạn.
Cổ Phiếu Châu Âu và Châu Á Khởi Động
Chào buổi sáng, hôm nay thị trường chứng khoán châu Âu bắt đầu với sự ảm đạm sau khi các cổ phiếu tại châu Á tăng cao. Các nhà giao dịch đang cân nhắc kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ cắt giảm lãi suất trước sự suy yếu của cổ phiếu công nghệ.
Tình Hình Thị Trường Chứng Khoán Châu Âu
Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 không thay đổi nhiều, trong khi hợp đồng tương lai cổ phiếu Hoa Kỳ tăng nhẹ. Đồng yên Nhật tăng so với đô la Mỹ, trong khi Kho bạc ổn định trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ vào cuối ngày thứ Sáu.
Diễn Biến Tại Thị Trường Châu Á
Cổ phiếu tại Úc, Nhật Bản, Hồng Kông, và Hàn Quốc đều tăng cùng với hợp đồng tương lai cổ phiếu Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cổ phiếu Đài Loan có hiệu suất kém nhất, giảm tới 4,3% sau khi giao dịch được nối lại từ sự gián đoạn do Bão Gaemi gây ra. Đặc biệt, cổ phiếu của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. giảm mạnh tới 6,5%.
Sự Suy Yếu Của Cổ Phiếu Công Nghệ
Cổ phiếu châu Á đang đối mặt với tuần thua lỗ liên tiếp đầu tiên kể từ tháng 5, với sự chuyển dịch toàn cầu ra khỏi cổ phiếu công nghệ. Một thước đo cổ phiếu công nghệ tại châu Á đang hướng tới ngày thua lỗ thứ ba liên tiếp. Các chiến lược gia của HSBC Holdings Plc nhận định rằng chúng ta đang tiến gần hơn đến đỉnh cao của AI tại châu Á.
Lợi Suất Trái Phiếu và Chính Sách Tiền Tệ
Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới, thách thức quyết tâm của các nhà hoạch định chính sách trong việc ngăn chặn đợt tăng giá trái phiếu kéo dài. Chỉ số CSI 300 cũng hướng đến tuần tồi tệ nhất kể từ đầu tháng 2, khi các nhà giao dịch tìm kiếm tài sản trú ẩn trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi yếu ớt.
Tình Hình Tại Hoa Kỳ
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ ít thay đổi trong giao dịch tại châu Á sau khi giảm bốn điểm cơ bản vào thứ năm khi Kho bạc tăng cao hơn. Thị trường hoán đổi hiện đang định giá đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 9. S&P 500 và Nasdaq 100 đều giảm, đặc biệt là các công ty công nghệ lớn như Nvidia Corp. và Microsoft Corp.
Kỳ Vọng Về Lãi Suất và Tăng Trưởng Kinh Tế
Sự tăng trưởng kinh tế tại Hoa Kỳ tăng nhanh hơn dự báo trong quý 2, minh họa cho nhu cầu đang được duy trì dưới sức nặng của chi phí vay cao hơn. Một biện pháp theo dõi chặt chẽ về lạm phát cơ bản đã tăng 2,9%, cao hơn ước tính. Đây là dấu hiệu tốt cho các cổ phiếu không phải công nghệ, theo nhận định của Hamza Ayub, giám đốc điều hành và quản lý danh mục đầu tư tại Farro Capital.
Dữ Liệu PCE và Cuộc Họp Fed
Hoa Kỳ sẽ kết thúc tuần này dựa trên dữ liệu PCE hàng tháng, điểm dữ liệu lớn cuối cùng trước cuộc họp của Fed vào tuần tới. Số liệu GDP công bố hôm thứ Năm cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn kiên cường, với chỉ số lạm phát PCE đi kèm gây bất ngờ theo chiều hướng tích cực.
Thị Trường Tiền Tệ và Hàng Hóa
Đồng yên giao dịch dưới 154 yên đổi một đô la trong giao dịch thất thường và hướng đến ngày tăng thứ tư trong năm phiên. Vàng giao ngay tăng 0,4% lên 2.373,54 đô la một ounce. Trong khi đó, dầu thô West Texas Intermediate ít thay đổi.
Cổ phiếu Giảm Giá Bị Trì Hoãn Khi Các Nhà Giao Dịch Chờ Đợi Dữ Liệu Quan Trọng của Hoa Kỳ
Tổng Quan Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 đã tăng, thu hẹp mức giảm của ngày thứ Năm khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ. Sự tăng giá của yên Nhật trước cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản vào tuần tới cũng đáng chú ý.
Sự Ổn Định Của Chứng Khoán Mỹ
Chỉ số Stoxx 600 của châu Âu không thay đổi nhiều, hướng đến tuần giảm thứ hai liên tiếp. Hợp đồng cổ phiếu Hoa Kỳ tăng nhẹ, trong khi lợi suất Kho bạc ổn định sau đợt giảm hôm thứ Năm. Đồng yên Nhật mạnh hơn so với đô la Mỹ. Cuộc di cư khỏi các công ty công nghệ khổng lồ đã biến thành một cuộc rút lui rủi ro rộng hơn, tập trung vào kết quả kinh doanh yếu kém và khả năng suy thoái của Hoa Kỳ đòi hỏi phải chuyển sang cắt giảm lãi suất mạnh mẽ.
Dự Báo Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
Dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội vượt kỳ vọng vào thứ năm cũng không thể ngăn chặn mối lo ngại. Các nhà giao dịch hiện đang hướng đến số liệu thống kê PCE hàng tháng, điểm dữ liệu lớn cuối cùng trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.
Điểm Nổi Bật Từ Các Công Ty Lớn
- Mercedes-Benz Group AG: Thu nhập quý 2 giảm 19% do doanh số bán xe điện chở khách giảm mạnh và nhu cầu ở Trung Quốc suy yếu.
- Eni SpA: Tăng hướng dẫn lợi nhuận cả năm sau hiệu suất mạnh mẽ ở mảng kinh doanh thượng nguồn.
- Amundi SA: Công bố dòng tiền chảy vào quý 2 vượt qua ước tính của các nhà phân tích và giúp nâng tổng tài sản quản lý lên mức cao kỷ lục.
- BASF SE: Lợi nhuận quý 2 giảm nhẹ sau khi giá của toàn bộ mảng kinh doanh hóa chất giảm.
- NatWest Group Plc: Tăng dự báo doanh thu cả năm sau khi thu nhập lãi ròng giảm ít hơn dự kiến.
Tình Hình Tài Chính Châu Á
Cổ phiếu Đài Loan là cổ phiếu có hiệu suất kém nhất, giảm tới 4,3% sau sự gián đoạn do Bão Gaemi gây ra. Sự sụt giảm này bắt kịp với sự sụt giảm liên quan đến công nghệ trước đó của cổ phiếu toàn cầu, bao gồm sự sụt giảm mạnh đối với Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
Yên Nhật tăng giá, giao dịch dưới 154 yên đổi một đô la và hướng đến ngày tăng thứ tư trong năm phiên. Lạm phát ở Tokyo tăng tốc trong tháng thứ ba vào tháng 7, củng cố các cược về khả năng tăng lãi suất khi hội đồng chính sách của ngân hàng trung ương họp vào tuần tới.
Diễn Biến Thị Trường Hàng Hóa
Giá dầu tăng nhẹ trong phiên thứ ba, giao dịch trong phạm vi hẹp khi các nhà giao dịch đánh giá lượng dự trữ dầu của Hoa Kỳ thấp hơn và nhu cầu yếu của Trung Quốc.
Một Số Động Thái Chính Trên Thị Trường
- Chỉ số Stoxx Europe 600: Ít thay đổi
- Hợp đồng tương lai S&P 500: Tăng 0,4%
- Nasdaq 100 tương lai: Tăng 0,6%
- Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương: Giảm 0,3%
- Chỉ số MSCI Emerging Markets: Giảm 0,3%
- Đồng yên Nhật: Tăng 0,1% lên 153,78 yên đổi 1 đô la
- Bitcoin: Tăng 2,6% lên 66.971,27 đô la
- Ether: Tăng 3,4% lên 3.261,33 đô la
- Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm: Tăng một điểm cơ bản lên 4,25%
- Giá dầu thô Brent: Tăng 0,2% lên 82,57 đô la một thùng
- Vàng giao ngay: Tăng 0,2% lên 2.369,35 đô la một ounce
Cổ phiếu giảm giá bị trì hoãn trong khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ.
Các Nhà Sản Xuất Bia và Ô Tô Đối Mặt Với Tình Hình Khác Biệt Trong Tuần Thu Nhập EMEA
Heineken và AB InBev: Thời Điểm Tăng Trưởng Trong Ngành Bia
Khi mùa hè đang ở đỉnh điểm, hai ông lớn trong ngành bia là Heineken NV và Anheuser-Busch InBev có thể trải qua sự tăng trưởng đáng kể về khối lượng bán hàng. Theo Duncan Fox từ Bloomberg Intelligence, doanh số của các công ty này có khả năng đã tăng lên nhờ vào sự kiện UEFA Euro 2024, mặc dù chi phí tiếp thị gia tăng có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận. Điều này cho thấy rằng mặc dù có sự gia tăng về doanh số, các công ty bia vẫn phải đối mặt với áp lực từ việc chi tiêu cho quảng cáo.
Các Nhà Sản Xuất Ô Tô Đối Mặt Với Thách Thức
Trong khi ngành bia có triển vọng tươi sáng, ngành ô tô đang đối mặt với những khó khăn lớn. Volkswagen và BMW, hai tên tuổi lớn trong ngành, đang gặp phải những cản trở nghiêm trọng. Sự suy yếu của thị trường ô tô toàn cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc, đã ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của họ. Điều này thể hiện rõ qua sự giảm sút trong biên lợi nhuận và khó khăn trong việc duy trì mức tăng trưởng ổn định.
Tóm Tắt Các Sự Kiện Chính Trong Tuần Đến
1. Heineken (HEIA NA)
- Dự Đoán Tăng Trưởng: Heineken có thể sẽ điều chỉnh dự báo doanh thu nếu khối lượng bán hàng tiếp tục tăng trong quý 2. Tuy nhiên, sự gia tăng chi phí tiếp thị có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.
2. Diageo (DGE LN)
- Doanh Thu Hữu Cơ: Diageo có thể gặp khó khăn trong việc duy trì tăng trưởng doanh thu hữu cơ. Sự cắt giảm trong nửa đầu năm có thể ảnh hưởng đến triển vọng tài chính của công ty.
3. Campari (CPR IM)
- Triển Vọng Tăng Trưởng: Mặc dù thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến doanh số, nhu cầu ở Đức và sự tăng trưởng mạnh mẽ của rượu khai vị tại Hoa Kỳ có thể giúp Campari cải thiện tình hình.
4. Airbus (AIR FP)
- Giảm Ebit: Airbus dự kiến sẽ chứng kiến sự giảm mạnh về lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (Ebit) do vấn đề thiếu hụt động cơ và các yếu tố lạm phát.
5. GSK (GSK LN)
- Dự Báo Khó Khăn: GSK có thể gặp khó khăn trong việc điều chỉnh dự báo do sự hạn chế về tiêm chủng và các vấn đề về sản phẩm.
6. Adidas (ADS GY)
- Tăng Cường Hướng Dẫn: Adidas có thể tận dụng sự kiện thể thao để nâng cao doanh thu và hướng dẫn lợi nhuận, mặc dù có thể cần cải thiện về hàng tồn kho.
7. AB InBev (ABI BB)
- Tăng Doanh Số: AB InBev có thể thấy sự gia tăng doanh số nhờ đồng Euro, nhưng các yếu tố như chi phí tiếp thị cao có thể hạn chế lợi nhuận.
8. Wizz Air (WIZZ LN)
- Dự Đoán Tăng Trưởng: Wizz Air có thể gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu lợi nhuận do các vấn đề về động cơ và hạn chế về nguồn cung.
9. Shell (SHEL LN)
- Kết Quả Ảm Đạm: Shell dự kiến sẽ có một quý 2 ảm đạm do giảm sản lượng và khối lượng hóa lỏng, mặc dù giá khí đốt cao có thể giúp bù đắp một phần sự giảm sút.
10. Volkswagen (VOW3 GY)
- Biên Lợi Nhuận: Biên lợi nhuận của Volkswagen có thể gần chạm đáy theo dự báo cắt giảm gần đây cho năm.
11. BMW (BMW GY)
- Dự Báo Khó Khăn: BMW có thể kết thúc ở nửa dưới của mục tiêu biên lợi nhuận của mình, với những rủi ro liên quan đến thị trường Trung Quốc.
Những diễn biến trong tuần thu nhập EMEA cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành công nghiệp. Trong khi các nhà sản xuất bia như Heineken và AB InBev có triển vọng tăng trưởng tích cực nhờ vào các sự kiện thể thao và đồng Euro, các nhà sản xuất ô tô như Volkswagen và BMW đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng.
TSMC Đối Mặt Với Cơn Sóng Công Nghệ Toàn Cầu: Tác Động Đến Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
Cổ Phiếu TSMC Giảm Mạnh Sau Cơn Bão
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) đã trải qua một tuần đầy biến động khi cổ phiếu của công ty giảm mạnh nhất trong ba tháng sau khi giao dịch trở lại sau cơn bão. Cổ phiếu TSMC giảm 5,6% tại Đài Bắc vào thứ Sáu, kéo theo chỉ số Taiex giảm hơn 3%, gần đạt mức điều chỉnh kỹ thuật. Sự suy giảm này không chỉ ảnh hưởng đến TSMC mà còn lan rộng đến các cổ phiếu chip khác như ASE Technology Holding Co. và Hon Hai Precision Industry Co., cả hai đều giảm ít nhất 4%.
Sự Sụt Giảm Của Ngành Công Nghệ Và Tác Động Đến Thị Trường
Sự sụt giảm của TSMC là một phần trong xu hướng bán tháo cổ phiếu công nghệ toàn cầu, gây ra bởi những lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI) và những thách thức đối với ngành công nghệ. Sự không chắc chắn về tương lai của AI, cùng với những kết quả thu nhập ảm đạm từ các công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ, đã làm giảm sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào các công ty chip hàng đầu như TSMC.
Theo Vey-Sern Ling, Giám đốc Điều hành tại Union Bancaire Privee, việc luân chuyển ra khỏi các cổ phiếu công nghệ có giá trị cao đã gia tăng do kết quả yếu kém từ báo cáo công nghệ và tin tức tiêu cực về thuế quan của Trung Quốc. Điều này đặc biệt đúng với TSMC, công ty đã chứng kiến đợt tăng giá kỷ lục trong nửa đầu năm nhưng hiện đang chững lại.
Ảnh Hưởng Đến Thị Trường Chứng Khoán Đài Loan
Cổ phiếu niêm yết tại Đài Loan của TSMC hiện đã giảm hơn 14% so với mức đỉnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường tài chính địa phương. Sự sụt giảm này đặc biệt quan trọng vì TSMC chiếm hơn một phần ba tỷ trọng của chỉ số Taiex. Thị trường chứng khoán Đài Loan đã đóng cửa vào thứ Tư và thứ Năm do cơn bão Gaemi, điều này đã gây thêm áp lực lên thị trường.
Triển Vọng Tương Lai Và Tác Động Đến Đầu Tư
Sự sụt giảm gần đây của TSMC có thể là do chốt lời trong khi sự hứng thú với AI đang dần giảm sút. Theo Manish Bhargava, Giám đốc Điều hành tại Straits Investment Management Pte Ltd., bối cảnh động lực AI không thể bị bỏ qua và câu hỏi quan trọng là liệu đợt tăng giá AI có đang cạn kiệt không.
Tính đến thời điểm hiện tại, cơn bão vẫn chưa gây ra bất kỳ tác động nào đáng kể đối với hoạt động của TSMC. Đồng đô la Đài Loan đã tăng tới 0,2% so với đồng bạc xanh vào thứ Sáu trước khi giao dịch không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, đầu tháng này, đồng đô la đã giảm xuống mức yếu nhất kể từ năm 2016 do dòng tiền chảy ra khỏi cổ phiếu địa phương gia tăng.
Sự biến động của cổ phiếu TSMC và ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Đài Loan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi các xu hướng công nghệ toàn cầu và các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.
Thị trường chứng khoán Mỹ 07/26/2024 đang đối mặt với nhiều biến động, đặc biệt là trong bối cảnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất và tăng trưởng kinh tế. Để đạt được mục tiêu tự chủ tài chính và tạo nguồn thu nhập tự động, hãy cùng theo dõi những diễn biến mới nhất và đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý.
Xem Thêm Thông Tin Từ Phố Wall Tại Nhà:
Nguồn tham khảo: Bloomberg
Bài viết này được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn tin cậy, mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và chi tiết về thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay.
*Lưu ý: Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định giao dịch nào của bạn.
